将已增值的证券(你持有超过一年的)赠予他人在税收方面是有利的. 直接将股票捐赠给学校(不要先出售股票并将收益寄给索伯里), 在学校收到股票之日,你将获得相当于证券公平市场价值的税收减免. 此外,你不必为股票增值支付任何资本利得税. 联邦法律规定,任何一年的扣除额不得超过调整后总收入的30%. 任何超额部分都可以在未来五年内结转,最高可达每年30%的上限.
通过DTC转账
转让证券最简单的方式是通过DTC转让. 请通过mmarshall@solebury与年度基金助理主任Michael Marshall联系.Org或215.862.5261年,ext. 第136条为DTC转帐所需的银行资料. 您还需要确认转让的日期、证券名称和股份数量. 你也可以直接联系学校的中介:
克里斯汀马尼
奥本海默 & Co. 公司.
哈登大道222号
301套房
哈顿镇,新泽西08108
电子邮件: 克里斯汀.Marinis@opco.com
电话:856.858.1047
网站: 奥本海默.com/advisor/nj/haddon-township/haddon-township-branch/kristin-marinis.aspx
通过股票证书
以股票作为礼物, 请将未签名的股票直接寄到学校,由Michael Marshall代管, 年度基金助理总监, 带着意向书. 在另一个信封里寄一份未签名的空白电源.
邮件:
迈克•马歇尔
韦德娱乐app下载地址
菲利普斯磨坊路6832号.
新希望,宾夕法尼亚州18938-9682